Live KI-Kosten · alle Kunden
StaySuite · wer schaut hin
Finanzen
Monatsverlauf nach Quelle
Top 10 nach Einnahmen
Einnahmen · Ausgaben · Ergebnis
Top 10 Ausgaben nach Lieferant
Anteile nach Kategorie
Aktive Kunden – letzte 12 Monate
Jahresprognose
Hochrechnung auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 12 erfassten Monate – glättet saisonale Schwankungen besser als ein Kurzzeit-Mittelwert.
Nur abgerechnete Positionen – erfasste und gestundete Leistungen stehen im Cockpit unter „Einnahmen der nächsten Monate".
Verlauf mit Hochrechnung
📃 Verträge & wiederkehrender Umsatz
Alle Verträge auf einen Blick – ein- und ausgehend – mit MRR/ARR, Gesamtvertragswert (TCV), Restlaufzeiten und Umsatz-Verteilung. Ausgehende Verträge entstehen automatisch aus gewonnenen Angeboten; zusätzlich lassen sich Verträge hier manuell erfassen und ablegen (mit Dokument) und Projekten zuordnen.
📊 Statistik & Umsatz & Steuern
Gesamtbild über alle Ertragsarten: eigene Verrechnung und Partner-Provision, wiederkehrende Einnahmen (MRR), Lieferanten, gewonnene Aufträge, Kundenbestand und die voraussichtliche USt-Vorauszahlung.
🧭 Cockpit
Wie steh ich heute? Ergebnis des laufenden Jahres zum Stichtag, Monatsverlauf, Steuerpaket und die Einnahmen der nächsten Monate – ausschließlich aus gebuchten Quellen. Wo keine Buchung vorliegt, steht kein Wert, sondern der Hinweis, was fehlt. Die jahresbezogene Auswertung für das Bilanzgespräch steht weiterhin unter „Finanzen & Bilanzen".
⚠️ Kontaktkonflikte
Fälle, in denen ein Kontakt nicht eindeutig zugeordnet werden konnte – mehrere Kandidaten in sevDesk, ein bereits anders verknüpfter Kontakt, oder eine fehlgeschlagene Anlage. Sie werden hier festgehalten, statt in einem Protokoll zu verschwinden.
🔍 Dokumentensuche
Durchsucht alle abgelegten Dokumente auf einmal – Dateiname, Lieferant, Betrag, Beschreibung und Schlagworte. Auch Teilwörter werden gefunden.
📥 Dokumenteneingang
Holt eingehende Rechnungen aus dem Postfach, erkennt per KI Firma/privat, Lieferant, Beträge und das passende Konto – damit Belege gleich richtig nach sevDesk gehen statt hinterher korrigiert zu werden.
Kunden
Alle Kunden im gewählten Zeitraum
🧰 Werkzeuge — kundenübergreifend: NFON-Telefonie · Wartung & Feiertage · Firmware · sevDesk & Rechnungen · Datenmigration
Kundenübergreifende NFON-Werkzeuge. Einstellungen einer einzelnen Anlage (Nebenstellen, Geräte, Dienste, Kurzwahlen, Telefonbücher) findest du im jeweiligen Kunden unter „Telefonanlage“.
Kunden mit Wartungsvertrag
Übersicht aller Kunden mit aktivem Wartungsvertrag – sowohl manuell hinterlegt als auch automatisch erkannt (durch vorhandene Flexikom-Positionen). Klick auf einen Namen öffnet die Stammdaten.
Verlorene Kunden
Kunden, die früher Einnahmen brachten, aber seit mindestens dem gewählten Schwellwert keinen Umsatz mehr gebracht haben. Bezugspunkt ist der jüngste vollständige Monat (–) – der laufende Monat bleibt außen vor, da z. B. die NFON-Provision erst im Folgemonat abgerechnet wird.
Anschreiben & Rückgewinnung laufen zentral über den Kampagnen-Manager (Reiter „Verlorene Kunden") – so wird jeder Kunde nur einmal kontaktiert.
| Kunde | Code | Letzter Monat aktiv | Monate inaktiv | Letzte Einnahme € | Ø Einnahme/Monat € | Gesamt € | Verlust 12 Mo € | Aktive Monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Daten… | ||||||||
Kampagnen-Erfolg
Überblick über alle Kampagnen: wie viele Kunden angeschrieben wurden und welches Einnahmen-Potenzial in den offenen Angeboten steckt – sowie der bereits abgerechnete Anteil.
Lade …
Service-Automatik
Automatisch über das AUVISO-CRM erbrachte Wartungsleistungen je Kunde: monatliche Konfigurations-Sicherung der Anlagendaten sowie Health-Checks (Gold halbjährlich, Platin quartalsweise). Läuft per Zeitplan – hier nur Kontrolle, Protokoll und manueller Anstoß.
Lade …
📨 Angebots-Follow-ups
🔔 Anstehende Termin-Erinnerungen
💶 Abrechnungs-Automatik & Zahlungseinzug
📣 Aktive E-Mail-Kampagnen
Lade …
Vertrieb · Angebots-Pipeline
Alle Angebote nach Status – inkl. ob der Kunde das Angebot geöffnet (👁) oder einen Link angeklickt (🔗) hat. Tippe auf eine Karte für Details & Bearbeitung – Phasen lassen sich per Ziehen verschieben (iPad: kurz halten).
⚙ Automatik · Nachfass-Workflows
Jedes versendete Angebot startet automatisch den Standard-Workflow. Die Automatik prüft täglich um 08:10, ob ein Schritt fällig ist, wertet das Kundenverhalten aus (geöffnet/geklickt/angenommen) und versendet die passende KI-Mail als support@auviso.com. Läufe stoppen automatisch, sobald ein Angebot entschieden ist – oder du pausierst sie hier manuell.
Rechnungen & Belege
Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine direkt aus dem CRM erstellen und versenden – sevDesk bucht im Hintergrund. Der Versand läuft über deine AUVISO-Mail mit PDF-Anhang.
Angebote
Angebote erstellen, Positionen aus dem Katalog oder als Freitext erfassen, Partner-Manager informieren und als PDF erzeugen bzw. per E-Mail an den Kunden senden.
Service-Ergebnisse
Ergebnisse aus durchgeführten Vorgängen (Feiertage, Firmware, künftige Themen) je Kunde und in Summe. Versand per E-Mail einzeln oder gesammelt – jede Info wird protokolliert, ein Kunde erhält dieselbe Info nie doppelt.
Lade …
Firmware-Übersicht (Cache)
Alle Kunden mit veralteter Firmware – direkt aus dem Auto-Sync-Cache, ohne Live-Abfrage über die Anlagen. Pro Kunde das AUVISO-Firmware-Anschreiben mit einem Klick.
Lade …
Kampagnen
Marketing an Bestandskunden, verlorene Kunden und Neukunden: Zielgruppe wählen, Text bearbeiten, Vorschau ansehen und in Chargen per E-Mail oder als Brief (Druck/PDF) versenden. Jeder Versand wird protokolliert – keine Doppelanschreiben innerhalb derselben Kampagne.
Lade …
Positions-Klärliste
Positionen mit behebbaren Befunden; bearbeitet wird in der Positionsakte.
Finanzen
Gesamtbild: Leistung und Einnahmen gegen Material, kalkulatorische Personalkosten und Gemeinkosten. Projektbezogene Belege kommen aus den Positionen, alles übrige wird hier erfasst.
Lade …
Rechnungsausgang
Alle gestellten Abrechnungen über alle Projekte – archivierter Stand. Spätere Änderungen an Positionen wirken nicht rückwirkend.
Lade …
Stammdaten Baustelle
Baustellen-Mitarbeiter für die Zeiterfassung und die Freigaberollen – gelten für alle Service-Projekte.
Lade …
Marken-Design
Logo, Akzentfarbe, Absender- und Fußzeile sowie die Abschlussformel für alle ausgehenden Kunden-Mails. Änderungen gelten sofort für Antworten, Anschreiben und Kampagnen.
Lade …
E-Mail-Signaturen
Zentral gepflegt – im Ticket-Composer vor dem Senden auswählbar. {name} wird durch den Absendernamen ersetzt.
Briefkopf & Fußzeile je Land
Absenderzeile und Fußzeile je Landesgesellschaft – beim Schreiben eines Briefes wählbar.
Logos & Zeichen
Je Einsatzzweck direkt hochladen – wirkt sofort auf Web-Oberfläche, Favicon und Dokumente dieser Instanz.
Lade …
Kundenzuordnung
Verbinde Flexikom-Kunden mit ihrem NFON-Eintrag, wenn der Code nicht automatisch übereinstimmt. Zuordnungen wirken auf alle Auswertungen — beide Quellen werden dann zu einem Kunden zusammengeführt.
| Kunde | Code | Quelle(n) | Einnahmen € | Pos. | Zuordnung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Daten… | ||||||
Abrechnungsübersicht
Gesamtüberblick zur Abrechnung über alle Kunden: laufende Wartung, offene Posten aus sevDesk und Mandats-Status. ↻ Aktualisieren
📅 Fälligkeiten · welcher Vertrag wann abgerechnet wird
Alle aktiven Verträge nach Fälligkeitsmonat, mit Betrag und der Angabe, wer die Rechnung stellt. Verträge ohne Termin stehen in keinem Lauf und werden unten gesondert gelistet.
🎄 Feiertags-Dienst · Jahresabrechnung
Jährliches Feiertags-Update: 150,00 € netto pro Kunde – Wartungsvertragskunden gratis (bereits abgewählt). Kunden abhaken, dann werden Rechnungs-Entwürfe in sevDesk erstellt (nichts geht automatisch raus). Bereits erstellte Jahre werden übersprungen.
🤝 Provisionsverwaltung
Wer hat wen vermittelt, wer bekommt wie viel, und was fehlt noch, damit abgerechnet werden darf. Die Vergütung entsteht erst mit dem Zahlungseingang und ist acht Wochen später auszahlbar.
Stammdaten
Die zentrale Verwaltung der Anwendung — alle Bereiche an einem Ort. Über die Kacheln springst du direkt zum richtigen Abschnitt.
Kundenzuordnungen und Provisionssätze pflegen.
Benutzer anlegen, Login-Zugang, Modul-Rechte und Sprache — alles in einer Akte.
Zentrale Liste aller Kunden — Klick auf einen Namen öffnet Stammdaten & Wartungsvertrag.
Lieferanten mit Stammdaten, Ansprechpartnern und Briefen — öffnet die Lieferanten-Ansicht.
Produktkategorien und die Erkennungsregeln für die automatische Zuordnung.
Support-Postfächer, automatische Antworten, SLA-Regeln, Spam und Benutzer-Berechtigungen.
Servicezeiten pro Wochentag, österreichische Feiertage und betriebsfreie Tage.
Kanäle und Konto-Zuordnungen anlegen, Zugangsschlüssel setzen — die Beiträge selbst laufen im Menüpunkt Marketing.
Betriebsurlaubs-Agent, KI-Antworten, automatische Schließung und Termin-Erinnerungen.
Geschäftsbriefe an Kunden und Lieferanten, Briefkopf mit AUVISO-Briefpapier.
Supabase-Verbindung, Plausibilitätscheck, App-Info und Gefahrenbereich.
Projekte
Baustellen mit Bautagebuch, Zeiterfassung, Lieferscheinen, Mängeln und Gewährleistungsfristen.
Service-Projekte
Arbeitspositionen mit Fotodokumentation, Belegen, Kontingenten und Monatsabschluss.
Bestellungen
Bedarf → Freigabe → Bestellung → Lieferung – projektübergreifend für Controlling & Einkauf.
Lieferanten
Lieferanten mit Stammdaten, Ansprechpartnern, Konditionen und ihren Artikeln. Karte anklicken öffnet die Lieferantenakte — Briefe, E-Mails und Anfragen laufen direkt aus der Akte.
| Name | Ansprechpartner | Telefon | Ort | Kundennr. | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade Daten… | ||||||
Briefe
Geschäftsbriefe direkt aus dem System — einem Kunden oder Lieferanten zugeordnet, mit Briefkopf-Druckansicht.
Briefkopf & Fußzeile je Land werden zentral unter Marken-Design gepflegt.
| Datum | Empfänger | Betreff | Erstellt von | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Lade Daten… | ||||
↥ Manueller Datenimport
Einer von mehreren Datenzuflüssen ins CRM. Laufende Daten kommen automatisch über den NFON-Sync, den sevDesk-Abgleich und Microsoft 365; Verträge, Angebote und Kunden werden direkt erfasst. Flexikom- und NFON-Provisionsgutschriften laufen inzwischen automatisch: Der Dokumenteneingang bucht die Gutschrift nach sevDesk und extrahiert die Provisionszeilen per KI direkt in die Auswertung. Diese Seite bleibt als Ansicht/Korrektur und für den manuellen Upload von Alt-Belegen (PDF/CSV).
CSV-Export aus dem NFON-Portal (Einzelverbindungsnachweis). Anrufe werden dedupliziert, per Rufnummer automatisch Kunden zugeordnet und erscheinen im Kommunikations-Verlauf der Kundenakte. Die CTI-API ist inzwischen aktiv – laufende Anrufe landen automatisch im Verlauf; der CSV-Import bleibt für Alt-Daten.
Der Anruf-Collector schreibt jedes Telefonat der Anlage automatisch als ☎-Eintrag mit Kundenzuordnung in den Kommunikations-Verlauf (läuft alle 2 Minuten). Mit hinterlegter eigener Nebenstelle wählen alle ☎-Klicks im CRM über die CTI-API: dein Telefon klingelt zuerst, nach Annahme wird das Ziel gerufen. Ohne Nebenstelle bleibt der Cloudya-tel:-Link.
Komplett-Reset & Wiederaufbau
Löscht alle Daten in der Datenbank (Dokumente, Positionen, Kunden). Danach kannst du oben sämtliche PDFs reinziehen und neu importieren – die Datenbank wird komplett frisch aufgebaut. Diese Aktion ist nicht rückgängig zu machen. Nur für Administratoren; zur Sicherheit muss eine Bestätigungsphrase eingetippt werden.
Tickets
E-Mail-Ticketsystem mit automatischen Antworten
| Ticket | Status | Prio | Betreff | Absender / Kunde | Zugewiesen | SLA-Deadline | Aktualisiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klick „Posteingang abrufen", um E-Mails als Tickets zu importieren. | ||||||||
E-Mail-Kommunikation
Lade Microsoft 365-Status…
Vorlagen
Zentrale E-Mail-Vorlagen — verfügbar beim Verfassen und in Ticket-Antworten. Platzhalter: {name} {kunde} {ticket} {betreff} {email} {datum} {servicezeiten} — Daktela-Syntax wird beim Speichern automatisch übersetzt.
Aufgaben
Alle offenen To-dos quer über Kunden und Lieferanten — zum Abarbeiten an einer Stelle.
Dokumenten-Hub
Zentrale Ablage für allgemeine Dokumente und Kundendokumente — Suche, Filter, Download.
Tipp: Ist oben ein Kunde gefiltert, wird der Upload automatisch diesem Kunden zugeordnet — sonst landet er unter „Allgemein“.
Telefonanlagen
Alle Telefonanlagen je Hauptkunde – NFON und Starface. Eine Firma kann mehrere Anlagen haben (z. B. AUVISO: K3775, KCM9T, KCMBF, KCS21). NFON-Anlagen lassen sich hier direkt der richtigen Firma zuordnen, umbenennen und ergänzen; Starface-Anlagen bieten zusätzlich einen Live-Lesezugriff.
Eigene & Test-Anlagen
Interne Firmen (Systemintegrator) und Test-Anlagen – getrennt von den echten Kunden. Hier liegen eure eigenen NFON-Anlagen und die Starface-NFR-Testanlage zum Entwickeln und Testen.
Wissensdatenbank
Interne Artikel — werden von der KI bei Antwortvorschlägen automatisch herangezogen.
Interessenten & Anfragen
Eingänge von der Website: Frühzugang/Warteliste, Kontaktformular und Anmeldungen für neue Lösungen. Quelle sind product_waitlist und demo_requests – schreibgeschützt, nur über den Plattform-Login sichtbar.
Website-Inhalte
Texte, Beiträge und KI-Vorschläge der öffentlichen Website verwalten. Additive Inhalte erzeugt die KI automatisch (2×/Woche); Abschnittstexte erscheinen hier zur Freigabe.
Marketing
Alle Marketing- und Social-Media-Aktivitäten an einem Ort: die von der KI erzeugten Website-Beiträge und selbst angelegte Beiträge, dazu die Terminplanung. Eigene Beiträge werden per Klick veröffentlicht. Ein Termin macht sie manuell fällig. Die Website-KI-Automatik hat einen getrennten Kanalstatus.
Mandantensystem
Zentrale, plattformseitige Einstellungen der Salon-Mandanten — KI-Modellpreise, KI-Aufschlag & Mindestbetrag, Neo-Sync. Werden aus dem CRM verwaltet (nie direkter DB-Zugriff). Salon-eigene Geschäftseinstellungen (Firma, Bonus, Portal, USt …) bleiben in der jeweiligen Salon-App.
Plattform
Sicherheit
Artikel
Artikelstamm mit Kategorien für Verträge und Abrechnung (z. B. „Netlify Hosting", Cloud-Telefonie, Lizenzen). Schnell in einen Vertrag übernehmbar. Bestehende sevDesk-Artikel lassen sich importieren.